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智通財(cái)經(jīng)APP訊，創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)發(fā)布公告，有關(guān)由DHL發(fā)行并由公司無(wú)條件及不可撤回地?fù)?dān)保的7.75億港元于2025年到期的3.125%有擔(dān)?？蓳Q股債券，于2023年7月10日，公司全資附屬公司DHL及公司與交易商訂立交易商協(xié)議，交易商已就建議購(gòu)回現(xiàn)有可換股債券獲委任，以(其中包括)協(xié)助DHL及公司收集愿意向DHL及公司出售其現(xiàn)有可換股債券的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向。

于本公告日期，公司已透過(guò)交易商收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為7.58億港元的現(xiàn)有可換股債券的承諾。余下未償還現(xiàn)有可換股債券約為1700萬(wàn)港元。公司可繼續(xù)不時(shí)于公開(kāi)市場(chǎng)或以其他方式根據(jù)現(xiàn)有可換股債券的條款及條件購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有可換股債券。

于同日，公司擬按配售價(jià)每股配售股份3.10港元配售最多1.64億股，占于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.6%;及公司經(jīng)根據(jù)配售事項(xiàng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約10.4%。

于同日，公司擬根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行于2028年到期的3.86億港元5.00%可換股債券。按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份3.64港元計(jì)算及假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為最多1.06億股新可換股債券股份，相當(dāng)于于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約7.5%;及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行新可換股債券股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約7.0%。

配售事項(xiàng)及債券發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將約為8.95億港元，其中估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為8.73億港元。公司擬將配售事項(xiàng)及債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為同步購(gòu)回事項(xiàng)提供資金及╱或用作一般營(yíng)運(yùn)資金，其中7.49億港元將用于同時(shí)購(gòu)回，1.24億港元將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

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