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美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申海吉亞醫(yī)療(06078)“買入”評級，主因發(fā)展步入正軌和強(qiáng)勁的并購能力，目標(biāo)價由72.1港元上調(diào)至73.3港元。

報告中稱，公司斥資16.6億人民幣全購長安醫(yī)院，今年已完成兩宗并購交易，反映強(qiáng)勁的擴(kuò)張能力。通過今次收購長安醫(yī)院，海吉亞醫(yī)療進(jìn)一步擴(kuò)大在西北地區(qū)的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，長安醫(yī)院也有足夠的空間再擴(kuò)張，成為海吉亞醫(yī)療的區(qū)域總部。

該行預(yù)計，上述收購將于9月或10月完成。因此將今年至后年收入預(yù)測分別上調(diào)2%、16%及15%。此外，由于并購醫(yī)院的利潤率較低，略微下調(diào)毛利率預(yù)測;同時上調(diào)今明兩年財務(wù)成本預(yù)測，因估計并購會導(dǎo)致債務(wù)增加。

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